泛海控股/中泛控股拟境外发行美元债/可转债，总额不超过4.12亿美元

泛海控股（000046.SZ，或简称“公司”）5月27日公布，拟透过境外附属公司境外发行美元债券/可转债，总额不超过4.12亿美元。 根据《公司章程》的规定，美元债发行及可转换债发行并由公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，且需经过国家相关部门的审核备案程序。 【美元债发行计划】 为促进企业经营发展，泛海控股境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司（以下简称“泛海国际发展第三公司”）发行美元债券，并由泛海控股及子公司为本次发行提供担保。具体情况如下： （1）被担保人/发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。 （2）担保金额/发行规模：公司将根据境外市场情况，适当调节本节所述美元债发行及下节所述可转换债券发行的额度，但总额不超过4.12亿美元。美元债发行的最终规模待发行人根据市场情况确定。 （3）担保/发行期限：自债券发行之日起，不超过5年（含5年）。 （4）发行利率：视市场供求关系及公司其他附属公司所发行的其他美元债券二级市场交易水平确定。 （5）募集资金用途：偿还境内外债务及/或公司一般用途等。 （6）风险保障措施：a. 由公司提供跨境担保；b. 中泛集团提供境外母公司担保；c. 中泛集团的全资附属公司泛海建设国际有限公司提供子公司担保。最终风险保障措施将视发行情况而定，如涉及新增担保的，公司将根据规定，及时履行三会审议程序及信息披露义务。 （7）上市地点：在香港联合交易所、新加坡交易所或欧洲等地交易所挂牌。 （8）授权事项：公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次发行境外美元债券有关的事宜。同时，公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司管理层行使。 （9）决议有效期：美元债发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 【可转债发行计划】 泛海控股境外附属公司中泛控股有限公司（以下简称“中泛控股”，香港联合交易所股票代码：715）拟发行可转换债券（以下简称“可转换债发行”），并由泛海控股为本次发行提供担保。具体情况如下： （1）被担保人/发行主体：中泛控股有限公司。 （2）担保金额/发行规模：公司将根据境外市场情况，适当调节本节所述可转换债券发行及上节所述美元债发行的额度，但总额不超过4.12亿美元。可转换债发行的最终规模待发行人根据市场情况确定。 （3）担保/发行期限：自债券发行之日起，不超过5年（含5年）。 （4）发行利率：视市场供求关系确定。 （5）募集资金用途：偿还境内外债务及/或公司一般用途等。 （6）换股期：视市场情况而定。 （7）转股价格：视市场情况而定。可转换债券的持有人在将来的某个时期内，可按照可转换债发行相关条款，以持有的债券换取标的股票。若债券持有人选择交换标的股票，则中泛控股无需偿还本金。 （8）风险保障措施：由公司为本次可转换债发行提供跨境担保（最终风险保障措施将视市场情况而定）。 （9）上市地点：在香港联合交易所或新加坡交易所上市。 （10）授权事项：公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理一切与本次可转换债发行有关的事宜。同时，公司董事会提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司管理层行使。 （11）决议有效期：可转换债发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。