新奥能源5年期美元绿色债券（Reg S/144A），初始价T+210bps区域

新奥能源（2688.HK）今日（5月11日）发行Reg S/144A、5年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价T+210bps区域。 汇丰、摩根士丹利、花旗 (B&D)、德意志银行、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、法国巴黎银行、MUFG、法国外贸银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于集团现有债务的再融资，为资本或运营支出提供资金和/或进行再融资，包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准，能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。 SereS的数据显示，新奥能源最近到期的一笔美元债券是6亿美元的 ENNEnergy 3.25 07/24/2022。 条款概要如下： 发行人: 新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688.HK，“新奥能源”） 发行人评级: Baa1 stable / BBB positive / BBB+ stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: Baa1 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: 144A / Reg S 币种 / 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T+210bps区域 选择性赎回（Optional Redemption）: Make-Whole Call; 1-month Par call 募集资金用途: 用于集团现有债务的再融资，为资本或运营支出提供资金和/或进行再融资，包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准，能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。 交割日: 2022年5月[17]日 条款: USD200K/1K；港交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 汇丰、摩根士丹利、花旗 (B&D)、德意志银行、瑞穗证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 澳新银行、法国巴黎银行、MUFG、法国外贸银行、渣打银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。