条款：中国农业银行伦敦分行3年期美元浮息绿色债券定价SOFR+60bps，规模3亿美元

发行人：中国农业银行股份有限公司伦敦分行（Agricultural Bank of China Limited London Branch） 发行人评级：A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、浮动利息、绿色债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取，符合中国农业银行伦敦分行的《绿色融资框架》 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：3亿美元 期限 & 票息类型：3年、浮动利息 票面利率：SOFR Compounded Index + 60bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差：SOFR Compounded Index + 60bps 发行价：100 交割日：2023年11月22日 到期日：2026年11月22日 募集资金用途：专门用于合格绿色项目的融资及/或再融资（全部或部分） 《绿色融资框架》外部审查：穆迪投资者服务公司出具第二方意见 上市：港交所、伦敦证交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、中银香港、交通银行、巴克莱、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲、摩根大通、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行新加坡分行、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信证券、招银国际、信银投资、星展银行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席绿色结构银行：中国农业银行伦敦分行、东方汇理银行 B&D：汇丰 ISIN：XS2717885847 TOE：22:49 HKT 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+60bps (the #)，Launch Spread SOFR+60bps， Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超6.9亿美元 (含5.45亿美元承销商订单)，预期发行规模“3亿美元”（WNG）。 注3：中国银行、工银亚洲在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注4：发行人法律顾问是富而德（香港法及英国法），承销商法律顾问是年利达（香港法及英国法）、金杜（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。