青岛城投集团3年期维好美元债，初始价6.35%区域

发行人：香港国际 (青岛) 有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited） 维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销的跨境美元备用贷款协议提供人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，“青岛城投集团”） 维好提供人评级：BBB+ negative / A+ stable（惠誉/联合国际） 预期发行评级：BBB+ / A+（惠誉/联合国际） 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S (Category 1) 交割日：2024年9月12日 (T+5) 期限：3年 币种 & 规模：美元基准规模 初始价：6.35%区域 募集资金用途：再融资1年内到期的现有债务 上市：新交所 条款：US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、兴业银行香港分行、信银投资、中国银河国际、中信建投国际、海通国际、工银国际、中金公司、招银国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、中国民生银行香港分行、法国巴黎银行、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、建银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、广发证券、华泰国际、Mirae Asset、众和证券、丝路国际资本、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司 B&D：中金公司 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。