兴业太阳能将发无评级、美元高级债券

中国兴业太阳能技术控股有限公司（China Singyes Solar Technologies Holdings Limited，750 HK，简称“兴业太阳能”）计划近期发行RegS、无评级、美元计价、高级无抵押债券，所得款项用作再融资现有债务及少部分用作一般营运资金用途。 债券拟由兴业太阳能直接发行，由其若干附属公司担保。发行后，在港交所上市。 中银国际、汇丰、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人，投资者电话会议10月9日举行，固定收益投资者会议10月10日在香港召开。 兴业太阳能在2017年2月发行过一笔2年期、无评级、2.6亿美元高级债券Singyes 7.95 02/15/19，发行价100 / 7.95%。华尔街交易员的数据显示，这笔现有债券当前（北京时间09:00）中间价在101.47 / 6.78%（剩余期限1.35年）。 兴业太阳能的主营业务是：设计、制造及安装幕墙、绿色建筑及太阳能项目（包括光伏建筑一体化系统、屋顶太阳能系统和地面太阳能系统）。2017年上半年，兴业太阳能实现收入29.05亿人民币，EBITDA 5.09亿人民币。公司主席兼行政总裁刘红维先生是兴业太阳能的大股东。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。