首创集团私募发行3年期、1亿美元债券

首创置业股份有限公司（Beijing Capital Land Limited，简称“首创置业”，2868 HK）6月29日晚间公布，根据有担保中期票据及永续证券计划进行提取，发行本金总额1亿美元的提取票据Beijing Capital Group 3.7% 07/05/20。 票据的主要条款如下： 发行人：Central Plaza Development Ltd.（由首创置业全资拥有） 担保人：International Financial Center Property Ltd.（由首创置业全资拥有） 维好及股权回购承诺（EIPU）提供人：北京首都创业集团有限公司（首创置业的母公司，简称“首创集团”） 发行币值：美元 票息率：3.7厘 发行日期：2017年7月5日 发行规模：100,000,000美元 发行价：总票面值的100% 到期日：2020年7月5日 定价日期：2017年6月29日 年期：三年 UOP：偿还现有债务、营运资金及一般用途 联席账簿管理人兼联席牵头经办人：中信银行（国际）、工银国际、兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。