希教控股：已拟定境外负债重组的初步条款，公司强调无意对债券的未偿还金额进行扣减

希教国际控股有限公司（1765.HK，“希教控股”或“公司”）7月17日夜间披露境外负债重组的最新进展。 相关债券是2026年到期的350,000,000美元零息有担保可转换债券。债券发行人是 TEQU MAYFLOWER LIMITED，担保人是希教控股。 最新发展 诚如公司日期为2024年6月24日的公告所述，尽管对呈请提出异议，公司仍致力于推进可能的境外负债重组。公司一直积极与其重组顾问德勤合作，并与公司能够识别的债权人（“已识别债权人”）（包括若干相关债券持有人所组成专案小组的法律顾问及其他境外债权人或其顾问/代表）进行初步讨论，通过重组活动（“建议重组”）寻求全面解决方案，以解决当前的流动性问题。 建议重组的初步条款 经考虑公司目前的财务状况及已识别债权人的反馈意见，公司已拟定建议重组的初步条款，以便与其债权人进一步讨论。 就相关债券而言，预计未偿还债务将按以下方式偿付： （i）相当一部分未偿还金额的初始现金还款，将由公司的集资活动提供资金；及 （ii）还款责任，相当于剩余债务将会于日后通过出售公司若干资产及/或筹集其他融资资源予以偿付。 公司谨此强调其全额偿还债权人的承诺，并无意对相关债券的未偿还金额进行扣减。 为免生疑，于本公告日期，公司仍在就建议重组的确实条款与债权人进行磋商。建议重组项下拟进行的交易须经相关机关、债权人及股东批准，有关详情将适时或根据上市规则的规定予以公告。 致债权人的邀请为加快重组进度并尽快落实建议重组的条款，公司特此邀请所有债权人联络德勤的代表，其联络详情载列如下： 德勤谘询（香港）有限公司 电邮：ProjectHope@deloitte.com.cn 公司重申其实施建议重组的决心，旨在确保集团的长期发展、保障所有利益相关者的利益，并公平对待所有债权人。 公司期待与所有债权人合作，并呼吁债权人耐心等待、理解及支持，共同努力达成成功的重组。 公司将就建议重组的任何重大发展知会其股东及投资者，并适时或根据上市规则的规定刊发进一步公告。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。