条款：兴证国际3年期美元债（兴业证券担保）定价2%，规模3亿美元

发行人：兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited，6058.HK，“兴证国际”） 担保人：兴业证券股份有限公司（China Industrial Securities Co., Ltd.，601377.SH，“兴业证券”） 担保人评级：未评级 预期发行评级：未评级 发行类型：固定利息、有担保、高级无抵押债券 格式：Regulation S 币种及规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：2.000% 发行收益率/发行价：2.000% / 100% 募集资金用途：偿还银行短期循环贷款 条款：港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价日：2021年2月2日 交割日：2021年2月9日（T+5） 到期日：2024年2月9日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中国银行、兴业银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、光银国际、集友银行、光证国际、国泰君安国际、国信证券（香港）、国元融资、中泰国际 B&D: 兴证国际 TOE：21:41 HKT 备注1：2月2日定价。初始价2.50%区域，最终指导价2.00% (the number)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 备注2：招商永隆银行在最后阶段升入了联席全球协调人行列，国信证券（香港）、中泰国际在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。