天津蓟州新城建设投资有限公司3年期美元债（浙商银行天津分行SBLC）定价3.9%，规模7000万美元

天津蓟州新城建设投资有限公司周二（6月14日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、7000万美元、高级无抵押、信用增强债券 TJJZInv 3.9 06/17/2025，最终指导价3.9% (#)，发行价3.9% / 100。 新债由浙商银行天津分行提供SBLC增信。 本次发行募集资金用于再融资发行人2022年7月到期的中长期债券，即7000万美元存量债券 TJJZInv 4.8 07/09/2022，这笔旧债也是浙商银行天津分行SBLC增信。 浙商银行香港分行、国元证券 (香港) 担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资（B&D）、申万宏源香港、海通国际、淞港国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，海通国际在最后阶段加入承销团。 发行人法律顾问是的近律师行（英国法）、北京大成律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人律师是孖士打。 条款概要如下： 发行人: 天津蓟州新城建设投资有限公司（New Town Construction Investment (Jizhou, Tianjin) Co., Ltd.） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司天津分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Tianjin Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 7000万美元 期限: 3年 发行收益率: 3.9% 发行价格: 100% 票面利率: 3.9% (S/A, 30/360) 募集资金用途: 再融资发行人2022年7月到期的中长期债券，即7000万美元 TJJZInv 4.8 07/09/2022 控制权变动回售: Put 100% 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 定价日: 2022年6月14日 交割日: 2022年6月17日 (T+3) 到期日: 2025年6月17日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、国元证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、申万宏源香港、海通国际、淞港国际证券 B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2488655551 TOE: 20:15PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。