条款：广州富力地产2年期美元债定价12.375%，规模3.6亿美元

发行人：怡略有限公司（Easy Tactic Limited） 担保人：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”）以及广州富力地产股份有限公司的若干非中国附属公司 维好和EIPU提供人：广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，“富力地产”） 维好和EIPU提供人评级：B1 Negative / B Stable / B+ Negative (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 结构：固定利率、高级债券 发行规模：3.6亿美元 期限：2年 票面利率：12.375% S/A 30/360 发行价/发行收益率：100.00 / 12.375% 交割日：2020年11月18日（T + 5） 到期日：2022年11月18日 所得款项用途：为一年内到期的中长期债务再融资 抵押：以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押；将设立美元利息储备账户。 契约类型：Customary high yield covenants 结构性保护条款：维好协议及股权购买契据（Keepwell Deed and Equity Interest Purchase Undertaking） 控制权变动回售：Put at 101％ 细节：US$200,000/1,000；新交所上市；英国法 联席全球协调人：瑞士信贷、高盛（亚洲）（B＆D）、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通 ISIN: XS2255777224 TOE: 10:08PM HKT 备注：11月11日定价。初始价12.875%区域，最终指导价12.375% (The #)，订单超12亿美元（at FPG，含1.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：据公司披露，张绮雯女士已认购合共500万美元票据。张女士为广州富力地产主席兼执行董事李思廉博士的配偶。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。