条款：国家开发银行3年期美元浮息债定价SOFR+33bps，规模5亿美元

发行人：国家开发银行（China Development Bank） 发行人评级：标普: A+ (Stable) / 穆迪: A1 (Negative) 预期发行评级：A+ (标普) 发行类型：浮动利息、高级无抵押债券，根据300亿美元债务发行计划提取 格式：Reg S (Category 2) 发行规模：5亿美元 期限：3年、浮动利息 发行价格：100.00 票面利率：SOFR + 33bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差：SOFR + 33bps 定价日：2024年4月9日 交割日：2024年4月16日 (T+5) 到期日：2027年4月16日 SOFR Convention：Compounded Daily SOFR in arrears and paid quarterly (5 U.S. Government Securities Business Days Lookback) 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200K/1K 适用法律：英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：农银国际、中国银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门）、中信银行 (国际)、中信证券、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：渣打银行 ISIN：XS2800295052 TOE：22:14 香港时间 注：初始价SOFR+75bps区域，最终指导价SOFR+33bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。