中国建设银行（欧洲）3年期欧元债定价MS+45，规模8亿欧元，订单超12.5亿欧元

中国建设银行 (欧洲) 有限公司周二（6月22日）定价Reg S、3年期、8亿欧元、零票息、高级无抵押债券 CCB 0 06/28/2024，初始价MS + 70bps区域，最终指导价MS + 45bps (#)，发行价MS + 45bps / 99.829 / 0.057%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超14亿欧元（含6亿欧元承销商订单），预期发行规模为“欧元基准规模”。 新债的最终订单超12.5亿欧元 (含6亿欧元承销商订单)。 本次发行的联席全球协调人是：中国建设银行、中国银行、东方汇理银行、德国中央合作银行、汇丰 (B&D)；联席牵头经办人是：中国农业银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、中国工商银行、Landesbank Baden-Württemberg、法国外贸银行。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行（欧洲）有限公司（China Construction Bank (Europe) S.A.） 担保人：中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（China Construction Bank Corporation, Luxembourg Branch） 担保人评级：A1 stable (穆迪) 发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押 规模: 8亿欧元 交割日：2021年6月28日 (T+4) 到期日：2024年6月28日 发行利差/发行价/发行收益率: MS+45bps / 99.829 / 0.057% 基准: OBL 04/24 #179 (@101.86) +71.8bps, HR 105% 票面利率: 0.000% 固定利息, 每年付息一次, 日计数ACT/ACT ICMA Documentation：根据发行人2021年6月18日设立的中期票据计划（EMTN Programme）提取发行 上市/面值/适用法律：Euro MTF / EUR 100k + 1k / 英国法 格式：Reg S 联席全球协调人: 中国建设银行、中国银行、东方汇理银行、德国中央合作银行（DZ BANK）、汇丰 (B&D) 联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、中国工商银行、Landesbank Baden-Württemberg、法国外贸银行 ISIN: XS2358343833 Timing: Priced, TOE 14.48 LDN, FTT 15.15 LDN ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。