友邦保险10年期美元债定价T+275，规模10亿美元

友邦保险3月31日（周二）定价一笔Reg S/144A、10年期、10亿美元、高级无抵押债券AIA 3.375 04/07/2030，初始价T + 325bps区域，发行价T + 275bps / 3.41% yield。 富国证券、花旗、高盛、汇丰、摩根士丹利（B&D）、渣打银行担任联席簿记人（Active Book Runners）。 债券的条款概要如下： 发行人：友邦保险控股有限公司（AIA Group Ltd，“友邦保险”） 发行人评级：穆迪: A2 (Stable) / 标普: A (Positive) / 惠誉: AA- (Stable) 预期发行评级：穆迪: A2 / 标普: A / 惠誉: A+ 格式：144A/REGS 等级：高级无抵押票据 规模：10亿美元 期限：10年 票面利率：3.375%，固定利息，半年付息一次 发行价：本金额的99.706% 发行利差：T+275bps 发行收益率：3.41% 交割日：2020年4月7日（T+5） 到期日：2030年4月7日 首个付息日：2020年10月7日 发行人赎回选择权：3-month par call 联席簿记人（Active）：富国证券、花旗、高盛、汇丰、摩根士丹利（B&D）、渣打银行 募集资金用途：一般公司用途 最小面值/增量：USD200,000 x 1,000 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。