条款：中信银行伦敦分行定价3年和5年期美元债，规模合计5.5亿美元

发行人：中信银行股份有限公司伦敦分行（China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch） 发行人评级：Baa2 stable / BBB+ stable / BBB stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BBB+ (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据中信银行的50亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only 币种：美元 规模：2亿美元 | 3.5亿美元 期限：3年 固息 | 5年 固息 票面利率(SA, 30/360)：0.875% | 1.25% 交割日：2021年2月2日 到期日：2024年2月2日 | 2026年2月2日 发行利差：T3 + 77bps | T5 + 89bps 发行收益率/发行价：0.95% / 99.779 | 1.302% / 99.749 基准美国国债：T 0 ⅛ 01/15/24 | T 0 ⅜ 12/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-26¾ / 0.180% | 99-26¼ / 0.412% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 12/31/22 | T 0 ⅜ 12/31/25 对冲美国国债价格/收益率：100-00¼ / 0.121% | 99-26¼ / 0.412% 所得款项用途：营运资金、一般公司用途 条款：香港联交所上市，USD200k/ 1k，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、农银国际、中国银行、交通银行、建银国际、招银国际、工银国际、摩根大通、瑞穗证券、华侨银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、民银资本、信银资本、东方汇理银行、中国信托银行、星展银行、Emirates NBD Capital、汇丰、工银新加坡、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、SMBC Nikko B＆D：摩根大通 清算系统：Euroclear and Clearstream ISIN：XS2289897972 | XS2289899598 TOE：11:48PM HKT 备注：1月26日定价。初始价T3+120区域 / T5+130区域，最终指导价T3 + 78 (+/-1 WPIR) / T5 + 90 (+/-1 WPIR)，订单合计超75亿美元（含24.4亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5.5亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。