烟台蓬莱城投364天最高5000万美元债券，最终指导价4.950% (the Number)

烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（简称“烟台蓬莱城投”）今日（7月29日）发行Reg S、无评级、364天短期限、最高5000万美元、高级无抵押债券，最终指导价4.950% (the Number)。 倘最终发行，债券发行人是山东仙境控股有限公司，并由烟台蓬莱城投提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于集团的一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、克而瑞证券、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 山东仙境控股有限公司（Shandong Wonderland Holding Limited，注册于BVI，为烟台蓬莱城投的间接全资附属公司） 担保人: 烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（Yantai Penglai District Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“烟台蓬莱城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、有担保、固定利息债券 格式: Regulation S Only 币种 & 规模: 5000万美元 (上限) 期限: 364天 最终指导价: 4.950% (the Number) 交割日: 2021年8月3日 (T+3) 募集资金用途: 集团的一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 不上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人: 国泰君安国际 (B&D) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国泰君安国际、克而瑞证券、兴证国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。