【PRICED】中银航空租赁成功发行5亿美元5.5年期债券，发行利差为T+58bps

发行人：中银航空租赁有限公司 发行人评级：标普：A-，惠誉：A- 预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉) 发行规则：144A/Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划下 币种：美元 发行规模：5亿美元 期限：5.5年期 初始指导价：T+90bps区域 发行利差：T+58bps 息票率：4.25% 收益率：4.344% 发行价格：99.544 预计交割日：2025年9月4日（T+6） 预计到期日：2031年3月4日 资金用途：用于资本性支出、一般公司用途和/或现有借款的再融资 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席账簿管理人：法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券 PASSIVE JBR：华侨银行、大华银行 ISIN：US09681MAT53 (RegS) | US09681LAT70(144A) TOE：9.55am EST