工商银行香港分行定价3年和5年期美元债，规模合计16亿美元，订单超34亿美元

工商银行香港分行周一（7月13日）定价2种期限的Reg S、固定利息、合计16亿美元债券，其中： 3年期、8亿美元债券ICBC 1 07/20/2023，初始价T3+130区域，最终指导价T3+93，发行价T3+93； 5年期、8亿美元债券ICBC 1.2 07/20/2025，初始价T5+140区域，最终指导价T5+103，发行价T5+103。 周一下午，最终指导价发布时，两笔新债的订单合计超45亿美元（含25亿美元承销商订单）。 两笔新债的最终订单量合计超过34亿美元（含25亿美元承销商订单），具体如下： 3年期新债 - 订单超17亿美元（含14亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲92%、EMEA 8%，投资者类型分布为：银行77%、公共部门7%、基金15%、私人银行1%； 5年期新债 - 订单超17亿美元（含11亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：银行84%、基金10%、公共部门5%、私人银行1%。 中国工商银行、中国农业银行香港分行、中国银行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、法国巴黎银行、瑞穗证券、中国民生银行、中国信托银行（CTBC Bank）、交通银行、浦发银行香港分行、上银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 澳洲联邦银行从最终承销商名单中移出（IPG宣布时作为联席账簿管理人之一）。 条款概要如下： 发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable (穆迪) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押票据，根据工商银行的全球中期票据计划提取 格式：Reg S 币种：美元 期限：3年期固息 | 5年期固息 规模：8亿美元 | 8亿美元 票面利率: 1% | 1.2% 发行价/发行收益率: 99.638 / 1.123% | 99.325 / 1.340% 发行利差: T3+93bps | T5+103bps 基准美国国债：T 0 ⅛ 07/15/23 | T 0 ¼ 06/30/25 基准美国国债价格/收益率: 99-25+ / 0.193% | 99-22+ / 0.310% Hedge美国国债: T 0 ⅛ 06/30/22 | T 0 ¼ 06/30/25 Hedge美国国债价格/收益率: 99-29⅞ / 0.159% | 99-22+ / 0.310% 交割日: 2020年7月20日 到期日: 2023年7月20日 | 2025年7月20日 募集资金用途：一般公司用途 条款：英国法；US$200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行（包含工商银行新加坡分行/工银亚洲/工银国际）、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、法国巴黎银行、瑞穗证券、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中国信托银行（CTBC Bank）、交通银行、浦发银行香港分行、上银国际 B&D: 汇丰 清算系统：Euroclear/Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。