北大方正集团拟发美元/欧元债券

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，简称“方正集团”或“担保人”）计划近期发行Reg S、无评级、有担保、高级、美元和/或欧元计价债券。 方正集团已委任方正证券（香港）、巴克莱、中达证券、中金公司、星展银行、海通银行、汇丰银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是Nuoxi Capital Limited（方正集团的间接附属公司），方正集团提供无条件及不可撤销担保。 方正集团上次发行美元债券是在2018年5月，彼时，维好结构的Reg S、无评级、3年期、3.1亿美元、高级无抵押、浮息债券（floating rate）Founder FRN 05/21/21定价在3mL + 400bps，获2.3倍认购；是为首笔中资高收益美元浮息债券。此外，方正集团同日增发了原有的固息美元债Founder 6.25 10/17/20，增发规模6500万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。