山东如意2亿美元债券定价7.875%，首日表现不佳

山东如意科技集团有限公司（Shandong Ruyi Technology Group Co., Ltd.，B2 / B / -，简称“山东如意”）周二定价第二笔美元计价债券Shandong Ruyi 6.95% 07/05/22，由渣打银行独家承销（作为独家全球协调人），初始价7.875%区域，最终指导价（FPG）7.75/7.875%区域，发行价7.875%，现金发行价96.237。 周三首个交易日，山东如意新债表现不佳：至亚洲收盘时间，中间价在95.25附近，较发行价跌约1pt。 这笔RegS、5年期NC3、2亿美元高级债券由盛茂控股有限公司（Prime Bloom Holdings Limited，山东如意的全资子公司）发行，山东如意及其全资子公司恒成国际发展有限公司（Forever Winner International Development Limited）提供担保，预期评级是B3 / B-（穆迪/标普）。票据发行所得款项将用于现有债务再融资以及满足运营资本需求。 山东如意在去年12月中首发2.5亿美元高级债券Shandong Ruyi 7.5% 12/19/19，发行利率8.2%（现金发行价98.171）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。