票选结果丨2019年度中资美元债最佳交易与卓越机构
1. 中资美元债2019年度最佳交易
中国财政部
2019年11月26日定价4种期限（3年/5年/10年/20年期）、规模60亿美元主权债
JBRs/JLMs
中国银行 交通银行 中国建设银行 中金公司 美银证券 东方汇理银行 中国信托银行 德意志银行 高盛 汇丰 摩根大通 瑞穗证券 渣打银行
2. 中资美元债2019年创新交易
中国银行股份有限公司澳门分行
2019年10月9日定价3年期、SOFR基准、浮动利息、美元绿色债券
JBRs/JLMs
中国银行 摩根大通 UBS 东方汇理银行 澳洲联邦银行 交通银行 中国建设银行（亚洲）
3. 中资美元债2019年度最佳高等级首发
广东省能源集团有限公司
2019年6月4日定价5年期、5亿美元债券
JGCs/JBRs/JLMs
中国银行 中金公司 汇丰
JBRs/JLMs
农银国际 中国建设银行（亚洲） 招商永隆银行 星展银行 瑞穗证券 浦发银行
4. 中资美元债2019年度最佳城投首发
江西省铁路投资集团公司
2019年2月14日定价3年期、3亿美元债券
JGCs/JBRs/JLMs
建银国际 汇丰
JBRs/JLMs
中银国际 UBS 中国建设银行（亚洲） 中信银行（国际） 中国民生银行香港分行 星展银行 海通国际 兴业银行香港分行 浦银国际 丝路国际
5. 中资美元债2019年度最佳高收益首发（除城投）
博实乐教育控股有限公司
2019年7月24日定价3年期、3亿美元债券
Sole GC/BR
摩根大通
6. 中资美元债2019年度最佳城投交易
四川省铁路产业投资集团有限公司
2019年6月20日定价3年期、3亿美元债券
JGCs/JBRs/JLMs
中国银行 汇丰
JBRs/JLMs
交银国际 建银国际 中金公司 中国工商银行 渣打银行
7. 中资美元债2019年度最佳高收益房地产交易
中国恒大集团
2019年1月22日增发3笔原有2020年、2021年和2022年美元债券，增发规模合计30亿美元
JGCs/JBRs/JLMs
瑞士信贷 光银国际 中信银行（国际） UBS
8. 中资美元债2019年度最佳绿色债券交易
朗诗绿色集团有限公司
2019年6月17日定价3年期、2亿美元绿色债券
JGCs/JBRs/JLMs
国泰君安国际 海通国际
9. 中资美元债2019年度最佳永续/长期债券交易
绿城中国控股有限公司
2019年1月25日定价永续NC3、4亿美元债券
JGCs/JBRs/JLMs
瑞士信贷 汇丰
JBRs/JLMs
国泰君安国际
10. 中资美元债2019年最佳金融租赁交易
招银金融租赁有限公司
2019年6月25日定价5年和10年期、合计10亿美元债券
JGCs/JBRs/JLMs
中国农业银行香港分行 中国银行 中国光大银行香港分行 招银国际 MUFG 渣打银行
JBRs/JLMs
澳新银行 花旗 招商永隆银行
11. 中资美元债2019年最佳银行AT1交易
招商永隆银行有限公司
2019年1月17日定价永续NC5、4亿美元AT1资本证券
JGCs/JBRs/JLMs
美银美林 中信银行（国际） 花旗 招银国际 招商永隆银行
JBRs/JLMs
中银香港 建银国际 海通国际 工银亚洲 丝路国际 中泰国际
12. 中资欧元债2019年度最佳交易
国泰君安证券股份有限公司
2019年3月5日定价3年期、2.55亿欧元债券
JGCs/JBRs/JLMs
国泰君安国际 中国工商银行 中国建设银行 交通银行 浦发银行香港分行 招商永隆银行 渣打银行
JBRs/JLMs
中国农业银行 中国银行 中国民生银行香港分行 UBS 华侨银行
13. 中资美元债2019年最佳负债端管理
融信中国控股有限公司
2019年2月22日完成针对2021年到期美元债券的交换要约与同意征求，同时发行额外新票据
交换要约交易经理
瑞士信贷
同意征求代理
UBS
JLMs/JBRs for New Money
瑞士信贷 UBS 交银国际 光银国际 中达证券 中金公司 中信里昂证券 招银国际 国泰君安国际 海通国际 汇丰 东方证券（香港）
14. 中资美元债2019年最佳重组交易
兴业太阳能
2019年12月19日完成3笔境外债券重组，分别是1.6亿美元2018年美元债券、2.6亿美元2019年美元债券、9.3亿人民币5%可换股债券
财务顾问
钟港资本
法律顾问
凯易律师事务所
15. 中资美元债2019年度卓越承销商
国泰君安国际
海通国际
中国银行
瑞银
瑞士信贷
16. 中资高等级美元债2019年度卓越承销商
中国银行
建银国际
中金公司
汇丰
工银国际
17. 中资地产美元债2019年卓越承销商
海通国际
摩根士丹利
瑞士信贷
国泰君安国际
东方证券（香港）
18. 中资城投美元债2019年卓越承销商
中国民生银行香港分行
国泰君安国际
海通国际
中达证券
中金公司
19. 中资高等级美元债2019年卓越做市商
花旗
中国银行香港分行
20. 中资高收益美元债2019年卓越做市商
瑞银
野村
海通国际
21. 中资美元债2019年卓越电子交易平台
MarketAxess
22. 中资美元债市2019年卓越地产发行人
碧桂园控股有限公司
融信中国控股有限公司
龙湖集团控股有限公司
龙光地产控股有限公司
弘阳地产集团有限公司
23. 中资美元债市2019年卓越城投发行人
武汉地铁集团有限公司
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司
成都空港兴城投资集团有限公司
24. 中资美元债市2019年卓越金融机构发行人
工银金融租赁有限公司
国泰君安证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
工银国际控股有限公司
中国国际金融股份有限公司
25. 中资美元债市2019年卓越高等级企业发行人
腾讯控股有限公司
国家开发投资集团有限公司
山东高速集团有限公司
中国长江三峡集团公司
上海华谊（集团）公司
26. 中资美元债2019年卓越评级机构
惠誉评级
27. 中资美元债2019年卓越评级机构 - 高等级
惠誉评级
28. 中资美元债2019年卓越评级机构 - 城投
惠誉评级
29. 中资美元债2019年卓越评级机构 - 房地产
标普全球评级
30. 中资美元债2019年卓越评级机构 - 金融机构
穆迪投资者服务公司
31. 中资美元债2019年中资卓越评级机构
联合国际
&
鹏元国际
32. 中资美元债2019年中资卓越评级机构 - 房地产
联合国际
33. 中资美元债2019年中资卓越评级机构 - 城投
鹏元国际
34. 中资美元债2019年度卓越律所
金杜律师事务所
君合律师事务所