【NEW DEAL】河南水利投资集团拟发行3年期美元债券，初始价格指导4.90%区域

发行人： 河南水利投资集团有限公司 发行人评级： A-（正面展望，惠誉）/A3（稳定展望，穆迪） 预期债项评级： A-（惠誉） 发行形式： Regulation S Only (Category 1), Registered form 债券类型： 固定利率高级无抵押债券 发行规模： 基准规模（美元） 期限： 3年期 初始价格指导： 4.90%区域 结算日： 2025年8月20日（T+5） 资金用途： 根据《绿色与蓝色金融框架》为现有境外债务再融资 第二方意见提供方： Sustainable Fitch 控制权变更回售权： 101% 面额： 美元20万元/1千元 上市地： 香港联交所 清算系统： Euroclear/Clearstream 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：国泰君安国际（B&D）、中国银行、中金公司、中信银行国际、华夏银行香港分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：BGSHK、交银国际、建银国际、光银国际、Central China International、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、海通银行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际 定价时间： 最早今日定价