【PRICED】中国银行悉尼分行成功发行5亿美元5年期SOFR浮息债券，发行利差为SOFR+38基点，较初始价收窄62bps

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行 发行人评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 / 标普 A / 惠誉 A 发行类型：根据中国银行400亿美元中期票据计划提取的高级无抵押浮息票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 发行规模：5亿美元 期限：5年期 结算日：2026年5月28日 (T+5) 到期日：2031年5月28日 发行利差：复合SOFR+38基点 票面利率：复合SOFR+38基点 (季付，ACT/360) 发行价格：100 初始价格指导：复合SOFR+100基点区域 SOFR惯例：复合SOFR，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期付息日（或最后一个计息期的到期日）前五个美国政府证券营业日。 资金用途：一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中国民生银行、中信建投国际、花旗、中信证券、招商银行、东方汇理银行、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、美银证券、Mizuho、MUFG、上海浦东发展银行香港分行 B&D：Mizuho ISIN：XS3381219891 共同代码：338121989 定价时间：香港时间21:01