天风证券完成国有控股后首次境外募资，债券规模3亿美元、峰值订单超15亿美元

2月29日消息，中国证券报记者日前从天风证券获悉，天风证券于2月27日顺利完成国有控股后首单美元债的簿记和定价，金额为3亿美元，期限2年，票面利率6.5%。发行期间收到各类市场机构订单超过100家。 据悉，这是今年以来湖北省属国企境外发行的第一单美元债，亦是宏泰集团控股天风证券并助其获国际投资级（BBB-）主体评级后的首次境外募资。 公告显示，本次债券发行后将在香港交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、交通银行香港分行等为全球协调人。据天风证券介绍，本次发行市场反响热烈，由初始价格指引7.3%充分压低50bps到最终价格指引的6.8%，收到各类机构订单超过100个，峰值订单规模超过15亿美元，还有来自银行、券商、资管以及保险等机构合计9.7亿美元保留订单。 2023年7月，宏泰集团控股天风证券并助其获得权威国际评级机构惠誉关于主体投资级（BBB-）的认定。天风证券成为中部地区首家获得投资级国际评级的中资券商，也是湖北全省首家获得投资级国际评级的金融机构。 来源：中国证券报（有删节）