中梁控股2年期美元债，最终指导价12% (the number)

中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：B+ Stable，简称“中梁控股”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）12% (the number)。 债券拟由中梁控股直接发行，附属公司担保人（中梁控股的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B2 / B+ (穆迪/惠誉)，募集资金用于境内债务再融资。 渣打银行（B&D）、国泰君安国际、野村、美银美林、建银国际、招银国际、瑞士信贷、高盛（亚洲）、汇丰、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。