SGSPAA 5亿美元10年期债券定价T+132，获2.6倍认购

SGSP (Australia) Assets Pty Ltd.（国网澳洲资产公司，简称“SGSPAA”，A3 / A- / -）本周四定价RegS、10年期、5亿美元、预期评级A3/A-（穆迪/标普）、高级无抵押债券SGSPAA 3.5% 07/07/27，初始价T10 + 155bps区域，发行价T10 + 132bps，现金发行价99.15。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，SGSPAA 3.5% 07/07/27收盘在T10 + 131bps（bid）。 债券由SGSPAA作为发行人发行，作为公司50亿美元中期票据计划的一部分，所筹资金用于一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 此次发行获13亿美元认购额（2.6倍），投资者地域分布为：亚洲83%、EMEA 9%、澳大利亚和新西兰8%；投资者类型分布为：基金54%、保险公司19%、银行16%、央行和主权财富基金10%、私人银行1%。 澳洲联邦银行（CBA）、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任此次发行的联席簿记人。 SGSPAA在2016年7月发行过10年期、5亿美元债券SGSPAA 3.25% 07/29/26，周四早盘参考中间价在T10 + 118bps左右。 SGSPAA总部位于墨尔本，主要在澳大利亚从事电力及天然气输送和分销业务（包括运营天然气管道）。2014年1月，国家电网公司（State Grid Corporation of China）收购了新加坡能源国际澳洲资产公司（SGSPAA前称）的60%股权，成为其控股股东。SGSPAA的其余40%股份由Singapore Power Limited持有。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。