中国银行法兰克福分行2年期绿色点心债定价2.85%，规模13.5亿人民币

中国银行法兰克福分行周三（4月21日）定价Reg S、2年期、13.5亿离岸人民币、高级无抵押、绿色点心债BOC 2.85 04/28/2023，初始价3.15%区域，最终指导价2.85% (The #)，发行价2.85% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超25亿人民币（含13亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中国银行（包含中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行（B&D）、汇丰银行、Natixis、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、中信里昂证券、德国商业银行、德意志银行、法兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 渣打银行在最后阶段升入联席全球协调人（初始价宣布时作为联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司法兰克福分行（BANK OF CHINA LIMITED Zweigniederlassung Frankfurt am Main Frankfurt Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：穆迪: A1 / 标普: A / 惠誉: A 发行类型：高级无抵押、绿色债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：13.5亿离岸人民币 期限及类型：2年期 固定利息 票面利率：2.85%，半年付息一次 发行收益率：2.85% 发行价：100.00% 所得款项用途：为合资格绿色项目融资和/或再融资 最小面值/增量：CNY 1,000,000 / CNY 10,000 适用法律：英国法 上市：港交所、法兰克福证交所、中欧国际交易所（CEINEX） 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年4月28日（T + 5） 到期日：2023年4月28日 外部认证：安永 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中国银行新加坡分行/中银国际/中银香港）、东方汇理银行、汇丰银行、Natixis、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信里昂证券、德国商业银行、德意志银行、法兴银行 B＆D：东方汇理银行 ISIN: XS2332559553 TOE: 12:52am HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。