中石化集团3/5/10年期债券，IPT +120/130/150区域

中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，Aa3 / A+ / -，“中石化集团”）正在发行3笔不同期限的RegS/144A、高级无抵押、美元计价债券，其中： 3年期债券IPT定在T3 + 120bps区域； 5年期债券IPT定在T5 + 130bps区域； 10年期债券IPT定在T10 + 150bps区域。 倘若最终发行，债券发行人将是Sinopec Group Overseas Development (2017) Limited，担保人是中石化集团；债券的预期评级是Aa3（穆迪）；所筹资金用于债务再融资及一般公司用途。 花旗集团、瑞银、中国银行、高盛、汇丰、工银国际、中国农业银行、美银美林、建银国际、星展银行、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、法国兴业银行、渣打银行，共15家中外投行承销此次发行。 中国石化集团担保发行的类似期限美元债券可供参考，其中： 剩余期限3.07年的SINOPEC CORP 2.5% 20的4月5日T-Spread（中间价，下同）在T3 + 113bps左右； 剩余期限5.12年的SINOPEC CORP 3.9% 22在T5 + 118bps左右； 剩余期限9.08年的SINOPEC CORP 3.5% 26在T10 + 125bps左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。