更新：金辉控股2.5年期美元绿债，最终指导价8% (#)

* 补充了book update和可比债券。 金辉控股（9993.HK）今日（9月13日）发行Reg S、2.5年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，最终指导价8% (#)。 新债的簿记势头良好，截至香港时间10:00 AM，订单已超10亿美元（含3.25亿美元承销商订单）。 作为参考，新交易宣布前，金辉集团 Radiance 8.8 09/17/2023 bid 在 102.5 / 7.43%。 金辉控股2020年10月在香港联交所上市，是金辉集团的母公司。金辉集团则是金辉控股最主要的经营子公司。 金辉控股在中国有25年的房地产开发经验，业务分布在国内二线和较强的三线城市，例如西安、重庆、杭州和福州。 条款概要如下： 发行人：金辉控股（集团）有限公司（Radiance Holdings (Group) Company Limited，9993.HK，“金辉控股”） 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B (标普) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色债券 规模：美元基准规模 期限：2.5年 最终指导价：8.00% (The Number) 交割日：2021年9月20日 (T+5) 契约类型：惯常高收益契约条款 募集资金用途：现有债务再融资，符合绿色融资框架 绿色债券：债券将在绿色融资框架下作为“绿色债券”发行 其他条款：港交所上市; US$ 200K/1K; 纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、中金公司、海通国际、交银国际、美银证券、招商证券 (香港)、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、汇丰、华泰国际、摩根士丹利、野村、东方证券 (香港) 独家绿色结构顾问：海通国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。