广发控股香港3年期美元债（南洋商业银行SBLC），初始价T+115bps区域

广发控股（香港）有限公司的全资子公司 GF Financial Holdings BVI Ltd.（“发行人”）今日（9月8日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、信用增强债券（维好 + SBLC），初始价T+115bps区域。 债券将由南洋商业银行提供SBLC增信，并由广发控股（香港）有限公司提供维好增信，预期发行评级为 A2 (穆迪)。 广发证券、南洋商业银行、中国银行 (香港)、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交银国际、上银国际、建银国际、中达证券、长江证券 (香港)、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、国信证券 (香港)、国泰君安国际、国元融资、海通国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、申万宏源香港、东吴证券国际、浦银国际、天风国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: GF Financial Holdings BVI Ltd. 维好提供人: 广发控股（香港）有限公司（GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited，“广发控股香港”） SBLC提供人: 南洋商业银行有限公司（Nanyang Commercial Bank, Limited） 发行类型: 美元计价、高级无抵押、固定利息、信用增强债券 SBLC提供人评级: A2 Stable (穆迪) 预期发行评级: A2 (穆迪) 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 预计期限: 3年 交割日: 2021年9月15日 初始价: T+115bps区域 募集资金用途: 偿还现有借款、一般公司用途 条款: 新交所上市, 英国法, US$200k/1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 广发证券、南洋商业银行、中国银行 (香港)、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交银国际、上银国际、建银国际、中达证券、长江证券 (香港)、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、招银国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、国信证券 (香港)、国泰君安国际、国元融资、海通国际、华泰国际、工银国际、法国外贸银行、申万宏源香港、东吴证券国际、浦银国际、天风国际、中泰国际 B&D Bank: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。