ESR 7.875% 2022年美元债增发1.75亿美元

ESR Cayman Limited (简称“ESR”或“发行人”) 周四（6月27日）增发了现有美元债券ESR 7.875 04/04/22 (XS1970560451)，初始价（IPG）7.375%区域，发行价7.25% / 101.514，增发规模为1.75亿美元本金额，增发募集资金用于：再融资现有借款、为潜在的收购/投资提供资金、营运资金、一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，瑞士信贷、星展银行担任联席账簿管理人。增发债券7月5日交割，此后，立即与现有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 现有债券（增发标的）最初定价于2019年3月28日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2022年4月4日到期，当前剩余期限2.77年）、票息7.875%、2.5亿美元债券，发行价8% / 99.672；债券由ESR直接发行，在新交所上市，适用英国法（次级条款除外，适用开曼法律），最小面值/增量为USD200k/1k。 此次增发后，债券本金额增至4.25亿美元。 只要ESR发行于2016年11月18日的3亿美元定息票据（“Hana Notes”）存续，则ESR 7.875 04/04/22为“次级”（subordinated）；Hana Notes悉数赎回/不再存续之日起，债券为“高级”（senior）。 只要Hana Notes存续，除特定例外情况，ESR不得举借受偿顺序优先于Hana Notes的任何额外金融负债（Financial Indebtedness）。 债券包含税务原因赎回，以及，最小存量赎回（＜10%）。 此次发行将作为发行人20亿美元多币种债务发行计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。