更新：中信建投证券3年期美元浮息债定价SOFR+67bps，规模5亿美元，最终订单超16.7亿美元

* 补充了book stats。 【BOOK STATS】 峰值订单（at FPG）超27亿美元 (含15.18亿美元承销商订单)。 最终订单超16.7亿美元 (含11.88亿美元承销商订单)，来自62个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行 / 金融机构 91%、资产管理公司 / 基金 7%、保险公司 / 私人银行 2%。 【债券条款概要】 发行人: CSCIF Hong Kong Limited 担保人: 中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 格式: Regulation S only (Category 2) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息票据，根据中信建投证券的40亿美元中期票据计划提取 币种: 美元 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 浮动利息 发行利差: SOFR Compounded Index + 67bps 票面利率: SOFR Compounded Index + 67bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行价格: 100.00 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 定价日: 2024年5月23日 交割日: 2024年5月31日 (T+5) 到期日: 2027年5月31日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 用作集团的营运资金及一般公司用途，或者用于集团的现有债务再融资 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信银行 (国际)、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、中国银行、农银国际、中国建设银行 (亚洲)、交通银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、中国工商银行 (澳门)、中国农业银行香港分行、中银国际、建银国际、交银国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、浦银国际、上银国际、南洋商业银行、中国银河国际、申万宏源香港、国泰君安国际、东方证券 (香港)、大和资本市场（Daiwa Capital Markets）、SMBC Nikko、天风国际 B&D: 中信银行 (国际) ISIN: XS2820206378 Common Code: 282020637 TOE: 11:20PM 香港时间 信托人: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 注：初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+67bps (The Number)，Launch Spread SOFR+67bps，Launch Size 5亿美元。 注2：发行人/担保人法律顾问是达维律师事务所（英国法）、天元律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、观韬中茂律师事务所（中国法）；中信建投国际和中信建投证券的审计师是 KPMG、PwC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。