【NEW DEAL】兴业银锡拟发行3年期美元可持续债券，初始价格指导为7.7%区域

发行人：兴业黄金(香港)矿业有限公司 担保人：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 担保人评级：BBBg- (稳定) 中诚信亚太 债项评级：BBBg- 中诚信亚太 规模与期限：3年期、美元待定 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押可持续债券 初始指导价格：7.70% 区域 结算日期：2026年02月13日(T+3) 最小面值/增量：US$200K/1K 上市：香港交易所 适用法律：英国法 筹款用途：用于境内及境外项目基础设施建设和补充营运资金，符合《可持续金融框架》及国家发改委证书要求 控制权变更回售：101% 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、申万宏源香港、华福国际 联席牵头经办人：华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、民生银行香港分行、南洋商业银行、 国泰君安国际、海通国际、中国银河国际、招银国际、民银资本、山证国际、东吴证券(香港)、国都证券(香港)、泰达证券 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 可持续结构顾问：中信证券 B&D：中信证券 时间：最早今日定价