工商银行新加坡分行3年期美元债，初始价T+130区域

工商银行新加坡分行今日发行Reg S、3年期、固定利息、基准规模美元债，初始价T+130bps区域。 中国工商银行、东方汇理银行、星展银行、SMBC Nikko、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、德国商业银行、Emirates NBD Capital、马来亚银行、MUFG、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，玉山银行、未来资产证券（新加坡）担任Co-managers。 条款概要如下： 发行人: 中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级: A1 (stable) / A (stable) / A+ (stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押，根据工商银行的全球中期票据计划（GMTN Programme）提取 格式: Reg S 币种: 美元 期限: 3年期 固定利息 规模: 基准规模 初始价: T+130bps区域 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 适用法律: 英国法 上市: 新交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行、东方汇理银行、星展银行、SMBC Nikko、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、国泰世华银行、中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、花旗、德国商业银行、Emirates NBD Capital、马来亚银行（Maybank）、MUFG、澳大利亚国民银行（National Australia Bank）、华侨银行、浦发银行香港分行、大华银行 副经办人（Co-managers）: 玉山银行（E.Sun Bank）、未来资产证券（新加坡）（Mirae Asset Securities (Singapore) Pte Ltd） B&D: 渣打银行 交割日: T+5 清算系统: Euroclear / Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。