广东恒健投资控股将首发美元债券,预期评级A3/A+
广东省国资委全资持有的广东恒健投资控股有限公司(Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.,A3 / A- / A+,简称“恒健投资”)计划近期首发RegS、美元计价、高级无抵押债券。
倘最终发行,债券发行人是Hengjian International Investment Limited,担保人是恒健投资,所筹资金用于一般公司用途及现有债务再融资,债券的预期评级是A3 / A+(穆迪/惠誉)。
摩根大通、建银国际、星展银行、汇丰担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人,中国银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、中信里昂证券担任联席牵头经办人、联席簿记人;固定收益投资者会议6月26日起,在香港、新加坡、伦敦召开。
恒健投资是广东省属国有经济融资平台、国有投资发展平台、国有资产管理平台和国有资本运作平台,投资领域涉及电力、钢铁、轨道交通,航空产业、高端医疗设备、股权投资基金、创业投资、 资本市场投资、基金管理等。穆迪的数据显示,截至2016年底,恒健投资总资产为2550亿人民币,2016年总收入400亿人民币。
穆迪指出,恒健投资的A3评级中包含来自政府支持的、3个子级(notch)的评级提升,公司在电力和基础设施领域持有的资产使其对于政府具有战略重要性。
恒健投资持股的主要电力和钢铁企业如下:
图片来源:中诚信国际
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