五矿地产建议发行有担保优先债券

五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230 HK，“五矿地产”）9月6日公布，建议发行Reg S、有担保、优先债券，对象仅为专业投资者。所得款项净额用作现有债务再融资。 债券预期将由拓利有限公司（Expand Lead Limited，为五矿地产之BVI全资附属公司）发行，五矿地产提供担保，并受惠于五矿地产最终控股股东——中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation）出具之维持良好协议。 中银国际亚洲有限公司、星展银行有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海滙丰银行有限公司担任联席全球协调人；中国光大银行股份有限公司香港分行、中信里昂证券有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、丝路国际资本有限公司担任联席主承销商及联席账簿管理人。 公司将寻求债券在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。