佳兆业5NC3美元可持续发展债券，初始价12%区域

佳兆业（1638.HK）今日（5月24日）发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价12%区域。 债券将在可持续融资框架下作为“可持续债券”（Sustainable Bonds）发行。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、中信银行 (国际)、海通国际、汇丰、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，佳兆业金融集团、富昌证券、鸿升证券担任联席牵头经办人。 德意志银行、巴克莱担任可持续结构顾问。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干非中国受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级：B2 (穆迪) / B (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 初始价：12.000%区域 期限：5NC3 到期日：2026年6月1日 发行人赎回选择权（Call）：2024年6月1日或之后任何时间，可以按本金额的104％赎回；2025年6月1日或之后任何时间，赎回价为102％。 交割日：2021年6月1日 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下作为“可持续债券”（Sustainable Bonds）发行 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞士信贷、德意志银行（B&D）、中信银行 (国际)、海通国际、汇丰、民银资本 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际、巴克莱、国泰君安国际、渣打银行、UBS 联席牵头经办人：佳兆业金融集团、富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司 可持续结构顾问：德意志银行、巴克莱 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。