安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司3年期美元债，江苏银行杭州分行SBLC，最终指导价2.6% (the number)

安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司（“发行人”）今日（3月22日）发行Reg S、3年期、最高1亿美元、信用增强债券，最终指导价2.6% (the number)。 债券将由江苏银行杭州分行提供SBLC增信。 阿尔法国际证券、海通国际 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、民银资本、东兴证券（香港）、光证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司由安吉县财政局100%持股。 安吉县隶属于浙江省湖州市。 条款概要如下： 发行人：安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司（Anji Qicai Lingfeng Rural Tourism Investment Co., Ltd） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司杭州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Hangzhou Branch） SBLC提供人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、信用增强债券 发行规模：(最高) 1亿美元 期限：3年 最终指导价：2.6% (the number) 交割日：2021年3月25日 (T+3) 到期日：2024年3月25日 筹集资金用途：发行人的业务发展、现有债务再融资、其他一般公司用途 控制权变动回售：101% Put 其他条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：阿尔法国际证券、海通国际 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、民银资本、东兴证券（香港）、光证国际 B&D：海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。