条款：济高控股3年期美元社会债券定价5.0%，规模2.5亿美元

发行人: 济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、社会债券 币种: 美元 期限: 3年 发行人评级: BBB Stable (惠誉) / Ag- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: BBB (惠誉) / Ag- (中诚信亚太) 发行价格 / 发行收益率: 100% / 5.0% 票面利率: 5.0%, S/A, 30/360 规模: 2.5亿美元 定价日: 2024年9月25日 交割日: 2024年10月8日 到期日: 2027年10月8日 募集资金用途: 偿还发行人2024年11月到期的中长期离岸债券，符合《社会责任融资框架》（Social Finance Framework） 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 细节: US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、信银投资、兴业银行香港分行、中国银行、交银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、建银国际、光银国际、光证国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、联合证券、华泰国际、工银国际、澳门国际银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际 ISIN: XS2908570745 TOE: 23:36 香港时间 信托人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 注：初始价6.1%区域，最终指导价5.0% (THE #)，LAUNCH YIELD 5.0%，LAUNCH SIZE 2.5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超12.9亿美元（包含4.51亿美元承销商订单 + 1.84亿美元 ADD'L PROP)。 注3：海通国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注4：发行人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、北京大成律师事务所济南分所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；集团的审计师是和信会计师事务所、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。