条款：三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司364天美元债定价8.5%，规模900万美元
发行人：三门峡市湖滨国有资本投资运营有限公司（Sanmenxia Hubin State-Owned Assets Investment and Operation Co., Ltd.）（发行人LEI Code：836800FB23ISKSPHNG93）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
发行规模：900万美元
期限：364天
票面利率：8.5%，日计数ACT/365，每年付息一次（于到期日2025年7月8日一次性还本付息）
发行价：100
发行收益率：8.5%
定价日：2024年7月4日
交割日：2024年7月9日
到期日：2025年7月8日
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
配售代理：中环国际证券、浙商国际金融控股有限公司、海通国际
清算系统：Euroclear & Clearstream
ISIN：XS2856690651
Common Code: 285669065
信托人：China CITIC Bank International Limited
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