台积电5年/7年/10年/30年期SEC-Registered美元债，初始价T5+120区域/T7+137.5区域/T10+155区域/OLB30+175区域

发行人: TSMC Arizona Corporation 担保人: 台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.，“台积电”） 担保人评级: Aa3 Stable / AA- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Aa3 / AA-（穆迪/标普） 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式: SEC Registered 规模: 美元基准规模 交割日: 2022年4月22日 (T+3) 期限: 5年 丨 7年 丨 10年 丨 30年 初始价: CT5+120bps区域 丨 CT7+137.5bps区域 丨 CT10+155bps区域 丨 OLB30+175bps区域 选择性赎回: Make Whole 丨 Make Whole 丨 Make Whole 丨 Make Whole Par Calls: 1-month Par Call 丨 2-month Par Call 丨 3-month Par Call 丨 6-month Par Call 募集资金用途: 一般公司用途 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 独家全球协调人: 高盛（Goldman Sachs & Co. LLC） 联席账簿管理人: 高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根大通、花旗、渣打银行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。