重庆南岸城建3年期人民币点心债,初始价5.0%区域
发行人: 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.,“重庆南岸城建”)
发行人评级: BBB (惠誉)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Reg S only (Cat 1)
初始价: 5.0%区域
币种: 人民币
规模: 待定
期限: 3年
交割日: 2024年4月30日 (T+5)
募集资金用途: 再融资发行人的现有离岸债务
条款: CNY1mio/CNY10k; 英国法
上市: 新交所
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、招银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、海通国际、信银投资、中信建投国际、华夏银行香港分行、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际
B&D: 中金公司
Timing: 最早今日定价
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