工商银行卢森堡分行定价2笔合计15亿美元浮息债券，获26亿美元订单

中国工商银行股份有限公司卢森堡分行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Luxembourg Branch，穆迪：A1 stable，“发行人”）周一（6月3日）定价2种期限的Reg S、本金额合计15亿美元、浮动利息、高级无抵押债券，其中： 3年期、7.5亿美元浮息债ICBC FRN 06/11/22，初始价3m$L + 95bps区域，最终指导价3m$L + 72bps (The Number)，发行价3m$L + 72bps / 100； 5年期、7.5亿美元浮息债ICBC FRN 06/11/24，初始价3m$L + 105bps区域，最终指导价3m$L + 83bps (The Number)，发行价3m$L + 83bps / 100。 周一下午，最终指导价发布时，3年和5年期新债的订单量分别超17亿美元（包含2.8亿美元承销商订单）和16亿美元（包含2.05亿美元承销商订单）。 两笔新债的最终订单量合计超过26亿美元（包含4.25亿美元承销商订单），具体分配如下： 3年期浮息债 - 订单超14亿美元（包含2.5亿美元承销商订单，来自45个账户），投资者地域分布为：亚洲84%、欧洲16%，投资者类型分布为：资管/基金12%、银行60%、央行/主权财富基金27%、私人银行/其他1%； 5年期浮息债 - 订单超12亿美元（包含1.75亿美元承销商订单，来自43个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：资管/基金17%、银行83%。 周二亚洲收盘，两笔新债分别收于+72/70（发行价+72）和+80/78（发行价+83）。 债券由中国工商银行股份有限公司卢森堡分行直接发行，预期评级A1 / A（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途。 花旗（B&D）、工银亚洲、Natixis、野村、法兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行、Erste Group、工银国际、工银新加坡、工银标准银行、ING、SEB、UBS Investment Bank担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月11日交割，将在卢森堡证交所和Euronext Access（泛欧交易所）上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人现有80亿欧元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。