苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司7亿美元等值境外债券项目，招银国际、上银国际、国泰君安国际中标全球协调人

7月20日消息，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（SIP State Capital Investment and Operation Holdings Co., Ltd.）关于苏州工业园区内国有控股企业境外债发行全球协调人选聘项目中标公告，其中： - 银行系中标供应商第一名：招银国际证券有限公司，年化费率0.25%；中标供应商第二名：上银国际有限公司，年化费率0.25%； - 券商系中标供应商：国泰君安证券（香港）有限公司，年化费率0.25%。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在6月28日宣布该项目，开标时间在7月19日。项目分为2个标段，标段1为“银行系全球协调人”（2家、第一名为牵头全球协调人）、标段2为“券商系全球协调人”（1家）。 项目发行规模为：完成总额不超过7亿美元（含）或等值币种，发行期限不超过5年（含），项目年化费率不超过发行金额的0.30%、不低于0.25%；债券上市/挂牌场所为境外市场（包括但不限于香港、新加坡等）。 全球协调人须针对本次项目制定发行方案（包括但不限于发行时间、架构、交易条款、锁汇方式等），合同履行期限不超过5年。职责包括： （1）组建专业服务团队及境内专项协调人团队，其中专业服务团队包括但不限于发行人境内律师1家、发行人境外律师1家；承销商境内律师1家、承销商境外律师1家；会计师1家；境内专项协调人不多于3家（应为境内银行或证券公司）。 （2）统筹安排本次债券的全部发行工作，就发行时间、架构、交易条款、锁汇方式等提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作，包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等。 （3）负责本次债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 （4）协助发行人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 （5）持续为发行人提供发行人所要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 其他特殊要求包括： （1）协助发行人成立境外SPV主体（如有），并完成境外银行账户开立等相关事项。 （2）就结（锁）汇等事项向发行人提供建议。 （3）辅助发行人与国际评级机构进行持续沟通及联络等相关事宜。 （4）牵头全球协调人负责协调与专业服务团队签署协议并支付相关费用。 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司由苏州工业园区管理委员会持股90%、江苏省财政厅持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。