条款：舟山城投3年期美元债定价2.1%，规模1亿美元

发行人: 舟山海城建设投资集团有限公司（Zhoushan City Investment Group Corporation Limited，“舟山城投”） 发行人评级: BBB stable / Baa3 stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级: BBB（惠誉） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.100%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 2.100% 发行价格: 100 交割日: 2021年11月4日 (T+5) 到期日: 2024年11月4日 条款: USD200k/1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 离岸债务再融资 独家全球协调人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际 (B&D)、上银国际、金桥证券、兴业银行香港分行、信银投资、农银国际、中信里昂证券 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2403514800 TOE: 11:39pm 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。