交银金融租赁3/5/10年期美元债，初始价T+160/+165/+175区域

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“交银金融租赁”）今日发行三种期限的RegS、美元基准规模、高级无抵押固息债券，其中： 3年期债券，初始价T3 + 160bps区域； 5年期债券，初始价T5 + 165bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 175bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Azure Orbit IV International Finance Limited，担保人是BOCOM Leasing Management Hong Kong Company Limited，维好协议及Asset Purchase Deed提供人是交银金融租赁和BOCOM Leasing International Finance Limited。 债券的预期评级是A- / A（标普/惠誉）。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、中金、汇丰（B&D）、MUFG、西太平洋银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 交银金融租赁是交通银行的全资子公司，截至2016年底，资产规模为人民币1720亿元。 债券包含CoC Put（at 100%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。