远东宏信3年期点心债定价4.70%，规模15亿人民币，订单超25亿人民币

远东宏信（3360.HK）周二（2月2日）定价Reg S、3年期、15亿离岸人民币、高级无抵押、固定利息、点心债 FEHorizon 4.7 02/09/2024，初始价5.00%区域，最终指导价4.70% (THE #)，发行价4.70% / 本金额的100.00%。 周二下午，最终指导价发布时，订单超28亿人民币（含12亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 新债的最终订单超25亿人民币（含12亿人民币承销商订单，来自超50个账户），投资者地域分布：亚洲98%、EMEA 2%，投资者类型分布：资产管理公司/基金44%、银行/金融机构42%、私人银行14%。 中信银行（国际）、中金公司、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，招商永隆银行、国泰君安国际、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 本次发行募集资金用于再融资和其他一般企业用途。 SereS的数据显示，远东宏信上次发行点心债是在2019年2月底，彼时，公司增发了4.9% 2021年点心债 FEHorizon 4.9 02/27/2021，增发规模10.7亿人民币，订单超24亿人民币。这笔存量点心债将于2021年2月27日到期，当前存量本金额是17亿人民币。 条款概要如下： 发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- Stable (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利息债券，根据远东宏信40亿美元中期票据及永续证券计划提取 发行规模：15亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：年利率4.70%，每半年期末支付 发行收益率/发行价：4.70% / 100.00% 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 交割日：2021年2月9日 到期日：2024年2月9日 日计数：Actual / 365 (Fixed), adjusted Business Day Convention: Modified Following 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行（国际）、中金公司、渣打银行（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招商永隆银行、国泰君安国际、华侨银行、浦发银行香港分行 TOE : 07:51PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。