绍兴上虞城建5年期可持续发展美元债，初始价3.70%区域

发行人: 上虞城建香港有限公司（Shangyu Urban Construction Hong Kong Company Limited） 担保人: 绍兴市上虞城市建设集团有限公司（Shaoxing Shangyu Urban Construction Group Co., Ltd.，“绍兴上虞城建”） 担保人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 5年 初始价: 3.70%区域 交割日: 2021年11月19日 (T+3) 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 再融资集团（绍兴上虞城建及其附属公司）的现有债务，符合可持续发展融资框架 条款: USD200k/1k, 英国法, 港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D)、中国银行、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中金公司、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国元融资、兴业银行香港分行、浦银国际、中泰国际 独家可持续结构顾问: 中信建投国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。