成都空港城发3年期最高3亿美元债券，初始价3.4%区域

成都空港城发今天（9月17日）发行Reg S、3年期、最高3亿美元、高级无抵押债券，初始价3.4%区域。 鸿升证券、中金公司（B&D）、上银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中泰国际 (新加坡)、浦银国际、金信期盈、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人主体评级是BB+ Positive (惠誉)，拟发行债券无评级。 惠誉是在2021年3月3日授予成都空港城发首次 'BB+' 的发行人违约评级，展望正面。评级反映出成都空港城发所在地政府成都市双流区政府的经济状况及财政业绩有所改善。 成都空港城发是从事于双流区交通基础设施及商业区开发的关键平台，同时还提供劳务外包和公共交通等基本公共服务。双流区政府通过成都市双流区国有资产监督管理和金融工作局持有公司全部股权。 惠誉评估，该公司的法律地位、政府持股和控制程度为“很强”，政府支持记录及预期支持力度为“强”，违约带来的社会政治影响为“强”，违约带来的融资影响为“很强”，独立信用状况为 'b'。 条款概要如下： 发行人: 成都空港城市发展集团有限公司（Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.，“成都空港城发”） 发行人评级: BB+ Positive (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 期限: 3年 发行规模: 3亿美元 (上限) 初始价: 3.4%区域 交割日: 2021年9月24日 (T+4) 募集资金用途: 项目开发、偿还现有债务、补充营运资金 细节: USD200K/1K; 港交所及澳交所（MOX）上市; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 鸿升证券、中金公司、上银国际、国泰君安国际 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、光银国际、中泰国际 (新加坡)、浦银国际、金信期盈、中信里昂证券 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。