希慎兴业10年期5亿美元债券定价T+140，获逾8.9亿美元认购，首日表现不佳

希慎兴业有限公司（Hysan Development Company Limited，14.HK，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：A- Stable，简称“希慎兴业”或“担保人”）周三（8月28日）定价Reg S、10年期（2029年9月4日到期）、本金额5亿美元、票面利率2.82%、高级无抵押债券Hysan 2.82 09/04/2029，初始价（IPG）T10 + 160bps区域，最终指导价（FPG）T10 + 140bps (the number)，发行价T10 + 140bps / 99.577。 周三下午，FPG发布时，新债的订单超14亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过8.9亿美元（来自逾56个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：基金69%、银行28%、私人银行3%。 新债的首日表现不佳，开盘利差即走阔至T+146 bid，午后一度走阔至T+150 bid；到亚洲收盘时间，债券收于T+148/146。 债券发行人是Hysan (MTN) Limited（希慎兴业的BVI全资附属公司），担保人是希慎兴业，债券预期评级A3（穆迪），募集资金用于一般公司用途。 高盛、摩根大通、瑞穗证券、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月4日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此次发行将作为发行人15亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。