福建石狮国资运营集团3年期美元债，初始价4.5%区域

福建石狮国有资本运营集团有限责任公司（简称“福建石狮国资运营集团”）今日（3月25日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价4.5%区域。 中金公司 (B&D)、澳门国际银行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、安信国际、国泰君安国际、海通银行澳门分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将由福建石狮国资运营集团直接发行，募集资金净额拟用于：投资建设集团的安置房项目、连接线项目以及道路建设项目，补充集团的流动资金。 福建石狮国有资本运营集团有限责任公司前称“福建石狮城市建设国有投资集团有限公司”，2021年8月更为现名；该公司由石狮市国有资产管理中心100%持股。 债券包含控制权变动回售权（Put at 101%）。控制权变动指（不限于）：石狮市国有资产管理中心、石狮市财政局、石狮市人民政府及中央政府直接/间接全资持有的任何其他人士，合计不再直接/间接持有福建石狮国资运营集团的100%已发行股本。 石狮市为福建省泉州市下辖县级市。 条款概要如下： 发行人: 福建石狮国有资本运营集团有限责任公司（Fujian Shishi State-Owned Capital Operation Group Co., Ltd.，“福建石狮国资运营集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 4.5%区域 交割日: 2022年4月1日 (T+5) 到期日: 2025年4月1日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 建设项目、补充营运资金 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、澳门国际银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 兴证国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、安信国际、国泰君安国际、海通银行澳门分行、申万宏源香港 B&D: 中金公司 Timing: 最早今日定价 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。